Gənc sehrbaz namizədi Willow Ufgood taleyini dəyişəcək bir körpə ilə – Elora Danan ilə qarşılaşır. Kraliça Bavmordanın lənətindən qorumaq üçün körpəni təhlükəsiz yerə çatdırmalı olan Willow, döyüşçü Madmartigan və iki Minyon ilə birlikdə təhlükəli bir səyahətə çıxır. Əjdahalar, sehrlər və döyüşlərlə dolu bu macərada Willowun cəsarəti və sehrbazlıq bacarığı sınağa çəkilir.