Film, özünü son dərəcə bacarıqlı və toxunulmaz hesab edən gizli xidmət agenti Masters-ın qaranlıq işləri ətrafında cərəyan edir. Ortağının öldürülməsindən sonra cinayətkarın izinə düşən Richard Chance, yeni ortağı John Vukovich ilə birlikdə ölümcül bir macəraya atılır. İki ortaq, başdan-başa çürümüş şəhərdə ədaləti bərpa etmək üçün bəzən qanunsuzluğa əl atmaqdan da çəkinmirlər.