Polis San Pedro limanında partlayan bir gəmini araşdırarkən 27 cəsəd və 91 milyon dollar dəyərində narkotik pulu aşkar edir. Hadisədən sağ çıxan iki nəfər var: bədəni tamamilə yanmış qorxu içindəki macar terrorçu və Verbal Kint adlı bir cinayətkar. Polis bölməsindəki dindirilməsi zamanı Kint, 6 həftə əvvəldən başlayaraq baş verən hadisələri bir-bir danışır.