Fegele ailəsi ilə birlikdə Rusiyanın sevimli bir qəsəbəsində normal həyat sürərkən, nasistlərin zülm təhlükəsi qarşısında atası Amerikaya köçür. Orada işləyib ailəsinə pul göndərəcəkdir. Atası yola düşəndən dərhal sonra fəlakətlər başlayır və vəziyyət yaşamaq üçün dözülməz həddə çatır. Amerikaya getmək ümidi ilə hazırlıq görən qəsəbə sakinlərinə qoşulan Fegele yola çıxır. Lakin yalnız İngiltərəyə qədər gedə bilir. İngiltərədə xristian bir ailənin himayəsində böyüdülür. Bir müddət sonra Suzie adını alan Fegele Parisə yollanır. Burada rus rəqqasə Lola ilə işləməyə başlayır. Onun yeganə məqsədi pul yığıb Amerikadakı atasını tapmaqdır. Onlar birlikdə yeni bir operada iş tapır və talelərini dəyişəcək opera müğənnisi Dante və atları əhliləşdirən qaraçı Cesarla tanış olurlar. Eşqin coşqu ilə yaşandığı bir vaxtda nasistlərin Parisə gəlişi hadisələrin gedişini dəyişməyə başlayır.