İllərdir cinsi cinayətkarları ovlamaqdan ruhunda dərin yaralar almış paranoid agent (Richard Gere), bir tərəfdən siyahısındakı cinayətkarlardan biri tərəfindən qaçırıldığına əmin olduğu qızı tapmağa çalışır, digər tərəfdən isə öz daxili dünyası ilə mübarizə aparır. Gere-in yanında yeni işə başlayan Claire Danes isə həm işin incəliklərini öyrənməyə, həm də rəhbəri olan agenti qanun və sağlam düşüncə çərçivəsində saxlamağa çalışır.