Meksika mafyası agent Tad Gruzsanın tərəfdaşını qaçırıb və onun qarşılığında böyük narkobaron Bobby Z-ni tələb edir. Lakin Bobby Z artıq ölüdür və yeganə çıxış yolu ona inanılmaz dərəcədə bənzəyən Tim Kearneyni onun yerinə keçirməkdir. Həbsdə olan Tim Kearney üçün də bu, azadlığa çıxmaq üçün yeganə şansdır.