Walter Black həm iş, həm də ailə həyatında ciddi problemlərlə üzləşir. Hobbi kimi başladığı kukla oynatmaq, zamanla onun ətrafındakı insanlarla və ailəsi ilə yenidən ünsiyyət qurması üçün bir vasitəyə çevrilir. Mel Gibson, sağ əlinə taxdığı qunduz kuklasını canlı bir varlıq kimi qəbul edən, psixoloji sarsıntı keçirən bir adam rolunda çıxış edir.