İki polis əməkdaşı olan Funq və Pan, qanqsterin məşuqəsi olub sonradan polisə məlumat verən bir qadını qorumaqla vəzifələndirilir. Qadının sevgilisi onun öldürülməsini əmr edir, lakin sui-qəsd cəhdi uğursuz olur. Məhkəməyə getməsinin qarşısını almaq üçün çarəsiz qalan qanqster, Panın ögey atasını öldürməklə hədələyir. Pan ailəsini qorumaq və qisas almaq üçün polis orqanlarından ayrılmaq məcburiyyətində qalır.