Kardinal Lourens yeni Papanın seçilməsi prosesinə rəhbərlik etmək üçün vəzifələndirilir. Katolik Kilsəsinin dünyanın dörd bir yanından gələn ən nüfuzlu liderləri Vatikanın qapalı salonlarında bir araya gəldikdə, Lourens özünü bir sui-qəsdin mərkəzində tapır və Kilsənin təməllərini sarsıda biləcək bir sirri aşkar edir.