13 yaşlı Conor O'Malley həyatının ən çətin dövrünü yaşayır. Anası xərçəngin son mərhələsindədir, məktəbdə yoldaşları onu daim təhqir edir, atası və nənəsi ilə də münasibətləri yaxşı deyil. Bir gecə yarısı pəncərəsindən nəhəng, ağac-insan formasında bir məxluq gəlir. Məxluq ona nağıllar danışacaq, əvəzində isə Conor öz həyatını heç bir yalan qatmadan ona danışmalıdır. Conor bu sayədə öz hissləri və həyatın reallıqları ilə üzləşməyi yavaş-yavaş öyrənməyə başlayacaq.