16 yaşlı, çox uğurlu bir lisey şagirdi olan Todd Bowen günlərin birində qonşusunun Hitler Almaniyasında 70 min yəhudinin ölümündə məsuliyyət daşıyan keçmiş nasist zabiti Kurt Dussander olduğunu öyrənir. Bu mövzuya olduqca maraqlı olan Todd qoca Kurt Dussander ilə bir razılaşma edir. Razılaşmaya görə, Todd Bowen adamın əsl kimliyini heç kimə açıqlamayacaq, Kurt isə gəncə ölüm düşərgələrində törətdiyi dəhşətli qırğınları və ürküdücü xatirələrini danışacaqdır. Gənc, Kurt Dussanderin qaranlıq hekayələrini dinlədikcə kabuslar görməyə başlayır, dərsləri zəifləyir və psixologiyası getdikcə pozulur. Hətta Dussanderin təsiri ilə bir cinayət belə törədəcəkdir.