Bir sıra qəribə hadisələr 10 yaşlı Willow-u ailəsinin İngiltərənin vəhşi təbiətində yerləşən mühafizə olunan bir ərazidəki təcrid olunmuş həyatını sorğulamağa vadar edir. O, valideynlərini qədim meşənin dərinliklərinə gecə saatlarında etdikləri gizli gəzintilərdən birində izləyir. Lakin atasının dəhşətli bir transformasiyaya uğradığının şahidi olduqdan sonra, özü də ailəsinin gizli saxlamağa çalışdığı qaranlıq sirrin qurbanına çevrilir.