Brandon Sullivan otuz yaşlarında, cinsi istəklərinə hakim ola bilməyən bir Nyu-York sakinidir. Brandonun iş, ev və barlardan ibarət monoton həyatı fahişələr və porno filmlər arasında keçir. İnadkar bacısı Sissy bir neçə gün qalmaq üçün onun evinə gəldikdə, Brandonun həyatı birdən-birə alt-üst olur.