Əfsanəvi döyüşçü Əqrəb Kral Mathayus, Al-Moraad kralı Zakkour-a sədaqət andı içir və Lord Alcamanın Sehrli Vazını ələ keçirmək üçün dostu Drazen ilə birlikdə tapşırığa göndərilir. Drazen Mathayusa xəyanət edərək onu ölümlə baş-başa qoyur və atasının yanına qayıdır. Mathayus verdiyi sözü tutmaq üçün Drazenin izinə düşür. Yol boyu o, NorvaniyalI Valina Raskov və atası ilə tanış olur və macəraya birlikdə davam edirlər.