Peter çoxdan itkin düşmüş bacısı Adel’i axtarır. Bir bazar meydanında falçı ilə tanışan Peter ona yalnız bir sual verir: bacısı hələ də sağdırmı? Falçı Peterə sirli bir fil və onu yarada biləcək bir sehrbaz tapmalı olduğunu söyləyir. Peter zahirən mümkünsüz görünən bu missiyanı yerinə yetirmək üçün çətin bir səfərə çıxır.