Sienna və qardaşı Conatan, Art the Clown-ın Hellouin qətliamından sağ çıxdıqdan sonra həyatlarını yenidən qurmağa və keçmişin dəhşətini arxada qoymağa çalışırlar. Lakin nəhayət təhlükəsiz olduqlarını düşündükləri bir vaxtda Art geri qayıdır və Milad bayramını əsl kabusa çevirməkdə qərarlıdır.