Milyarder sənayeçi Damian ölümcül xəstəliyə tutulur. O, şüurun başqa bir bədənə köçürülməsi prosesi olan və onun üçün zamanı geri çevirəcək “Dəri Dəyişmə” adlı radikal bir tibbi müdaxiləni tətbiq etməyə qərarlıdır. Dünya onun öldüyünü düşünsə də, əslində o, “dəri dəyişdirir”. Onun şüuru özündən xeyli gənc və sağlam bir adamın bədəninə köçürülür. Ölümsüzlüyün bəzi yan təsirləri olduğunu anladıqda, zehnində görməyə başladığı narahatedici görüntülər sirli bir hal alır və onu rahatsız etməyə başlayır.