1870-ci ildə yapon səfiri Sakaguchi və heyəti, Yaponiya İmperatorunun ABŞ Prezidentinə hədiyyəsi olan qiymətli bir qılıncı təhvil vermək üçün qatarla Vaşinqtona yola düşürlər. Eyni qatarda olan iki quldur, Link və Gauche isə hərəkətə keçməyə hazırlaşırlar...