12 yaşlı Ceyms Qillespi üçün tanıdığı dünya dəyişməkdədir. Bir sirrin ağırlığı altında əzilən Ceyms öz ailəsinə yadlaşıb. O, özünə məxsus bir dünya yaratdığı kanal kənarına üz tutur. Ceyms burada sevgi ehtiyacını yanlış yollarla büruzə verən 14 yaşlı həssas Marqaret Enn ilə qəribə bir yaxınlıq qurur və sərt mühitə baxmayaraq qeyri-adi bir məsumiyyətə sahib olan Kenni ilə dostlaşır.