Uelsdə kimsəsiz bir evə köçən musiqiçi və həyat yoldaşı, ifa etdikləri musiqi ilə yerli qədim xalq sehrlərini narahat edirlər. Bu vəziyyət, onların həyatına sızmaq istəyən naməlum bir uşağın qapılarını döyməsinə səbəb olur.