XIX əsrdə Honkonq dənizləri quldurların nəzarətinə keçir və onlar öz sərt qanunları ilə hökmranlıq edirlər. Quldurlar hökumət rəsmilərinə rüşvət verərək, özləri üçün təhlükə yaradan sahil mühafizə qüvvələrini məhv etməyə çalışırlar. Sahil mühafizəsinin cəsur zabiti Mi Young isə quldurlara qarşı böyük bir mübarizəyə başlayır.