Nikolas adlı sıradan bir uşağın, elflərin əfsanəvi kəndi Elf Diyarını tapmaq üçün yola düşən atasını axtarmaq məqsədilə qarla örtülü şimala doğru çıxdığı qeyri-adi macəra. Bu səyahətdə ona Blitzen adlı inadkar bir maral və sadiq ev heyvanı olan siçan yoldaşlıq edir. Heç nəyin mümkünsüz olmadığını sübut edən bu sehrli, gülməli və səmimi hekayədə Nikolasın öz taleyi ilə qarşılaşması çox çəkmir.