Bir professor ilə istedadlı tələbəsi arasındakı münasibətdən bəhs edir. İstedadlı gənc yazıçı və professoru, hər ikisini getdikcə mürəkkəbləşən bir torun içinə salan bir layihə üzərində işləməyə başlayanda yaradıcı bir səyahətə çıxırlar. Sərhədlər bulanıqlaşdıqca və həyatları bir-birinə qarışdıqca, professor və tələbəsi öz fərdi məqsədlərini və dəyər verdikləri şeyləri qorumağa çalışarkən, özlərinin ən qaranlıq tərəfləri ilə üzləşməli olurlar.