Zamanın və məkanın qeyri-müəyyən olduğu bir dövrdə Çin İmperiyası... Federal nizamın hökm sürdüyü bir mühit. İki döyüşçü, oğurlanmış qiymətli bir qılıncın və qorxunc bir qaçağın izinə düşürlər. İzləmə zamanı onlar əsilzadə bir ailənin qızı ilə tanış olurlar. İşin maraqlı tərəfi odur ki, qız döyüş sənəti üzrə mükəmməl təlim keçib. Həyatlarını kökündən dəyişəcək qərarların astanasında olan bu üç nəfər fantastik bir səyahətə çıxırlar.