Xəinəkar zəkasıyla terror və sirli cinayətlər törədən, qurbanları arasında uşaqlar da olan seri qatil Kyung-chul'u polis heç vaxt tuta bilmir. Ancaq emissiya olunmuş polisinin qızı öldürüldükdə, qızın nişanlısı, gizli agent Dae-hoon, qatili özü tapıb cəzalandırmağa qərar verir. İntiqam qanlı olacaq, hətta canavara dönüşsə də.