Cənubi Koreyanın ucqar sahil qəsəbəsi Hope Harbor-da polis rəisi Bum-seok və polis əməkdaşı Sung-ae qəsəbəni xaosa sürükləyən sirli bir məxluqu tapmaqla görevləndirilir. Yaxınlıqdakı meşədə isə Sung-ki-nin də daxil olduğu bir qrup ovçu canavarın izinə düşür; lakin çox keçmədən ovçu ikən ova çevrilirlər. Ancaq heç nə göründüyü kimi deyil və qavrayış aldadıcı ola bilər. Ehtiyatsızlıqla səpilən fəlakət toxumları insanlar arasındakı münaqişələrlə alovlanaraq nəzarətdən çıxacaq və kosmik miqyaslı faciəyə çevriləcək.