F/X mütəxəssisi Rollie Tyler indi oyuncaq ustasıdır. Sevgilisi Kim-in keçmiş əri Mike polisdir. O, qatilin tutulmasına kömək etmək üçün Rollie-yə müraciət edir. Əməliyyat əvvəlcə uğurla gedir, lakin naməlum bir adam həm qatili, həm də Mike-ı öldürür. Mike-ın rəisi Silak bunun Mike-ı qətlə yetirənin qatil olduğunu deyir, amma Rollie bunun belə olmadığını bilir. Aydındır ki, Silak Mike-ın ölümündə əli olan biridir. Buna görə Rollie kömək üçün əvvəlki filmdən tanıdığı, indi isə şəxsi detektiv işləyən polis Leo McCarthy-yə müraciət edir. Onlar anlayırlar ki, narahat olmalı olduqları şəxs təkcə Silak deyil.