Chen Zhen müəlliminin ölüm xəbərini eşidib Çinin beynəlxalq yaşayış məntəqəsinə geri qayıdır. Bölgədəki yaponların irqçi təzyiqləri ilə üzləşən Chen Zhen, dostlarından fərqli olaraq, müəlliminin qətlini araşdırarkən döyüş sənətindəki ustalığını ortaya qoyur.