Dr. Peyton Westlake qüsursuz süni insan dərisi yaratmaq üzrə ikən, sadist Robert G. Durantın laboratoriyasına etdiyi hücum nəticəsində hər şeyini itirir. Tanınmaz hala düşəcək dərəcədə yanan və eksperimental tibbi müalicələrdən keçən Westlake, laboratoriyasını yenidən qurmağa və sevgilisi Julie ilə münasibətlərini düzəltməyə çalışır. Bir tərəfdən Julie ilə yeni bir həyat, digər tərəfdən isə intikam... Qaranlıq Adam yavaş-yavaş bu yeni kimliyini mənimsəməyə başlayır.