Noyabr 1988, Nyu-York: Yeni bir narkotik növü bütün şəhərə yayılaraq görünməmiş vəhşilikdə bir cinayət dalğasına səbəb olur. Yeni qanunlar səbəbindən kifayət qədər heyət və silahdan istifadə edə bilməyən polis, hər ay iki əməkdaşını itirməyə başlayır. Həm cinayətkarları, həm də günahsızları udan amansız bir müharibə başlamışdır. Bobby Green (Joaquin Phoenix) çarpaz atəş altında qalır. Brayton-Biçdə, müəllimi Marat Buzhayevə (Moni Moshonov) məxsus olan və Buzhayevin qardaşı oğlu Vadim Nezhinski (Alex Veadov) kimi qanqsterlərin yığışdığı bir rus gecə klubunda menecerlik edən Bobby, bu dünyadan uzaq durmağa və baş verən çirkli işlərə qarışmamağa çalışır. Rahatlığına düşkün və qeyri-etik həyat tərzinə baxmayaraq, sevgilisi Amadaya (Eva Mendes) dəlicəsinə bağlıdır və Manhettendə Buzhayev adına yeni bir gecə klubu açmağı arzulayır. Digər tərəfdən, Bobbinin bu insanlardan diqqətlə gizlədiyi bir sirri var.