Hər kəs silsilə qatil Art the Clown-un öldüyünü və dünyanın daha təhlükəsiz bir yerə çevrildiyini düşünürdü. Lakin sirli bir qaranlıq qüvvə ona ikinci bir həyat bəxş edir və Art ölümün pəncəsindən qayıdaraq yenidən qorxu, əzab və ölüm saçmağa başlayır. O, bu dəhşətli oyunu üçün qurban olaraq gənc bacı-qardaş Sienna (Lauren LaVera) və Jonathanı (Elliott Fullam) seçir. İstər sirli bir varlığın şeytani pıçıltıları, istərsə də öz xəstə təxəyyülünün təsiri ilə hərəkət edən Art, dəli bir sənətkarın səliqəsi ilə qorxunc planını həyata keçirir. Kabusla reallıq arasındakı sərhədlər getdikcə bulanıqlaşarkən və yeni qurbanlar əzab içində can verərkən, Sienna və Jonathan sağ qalmalarını təmin edə biləcək bir ailə sirrini kəşf edirlər.