Ting Chung (Jackie Chan), gözəl bir qadın olan Nan Nan-ın ölüm ayağında olan qardaşını quldurların nəzarətindəki Buludlar Dağından keçirərək paytaxta çatdırmaq vəzifəsini öz üzərinə götürür. Yanına ustalığı ilə tanınan iki döyüşçü alan Ting, çətin bir səyahətə çıxır. Yol boyu onlar dağın dörd lideri ilə qarşılaşır və şiddətli döyüşlər baş verir. Lakin əsl təhlükə yüzlərlə quldurun hücumu ilə ortaya çıxır. Ting və komandası bacarıqlarından istifadə edərək quldurlarla mübarizə apararkən, eyni zamanda aralarındakı xəyanəti də kəşf edirlər.