Merlin

Böyük Əjdaha Merlinə gənc Şahzadə Arturun təhlükəsizliyini təmin etməyin onun taleyi olduğunu bildirir. Sehrbazlıq edərkən yaxalanan hər kəs ölüm cəzasına məhkum edilir və Merlin Arturun pərəstişkarı deyil. Arturun həyatı təhlükəyə düşəndə Merlin özünü bir sınaq qarşısında tapır.

Camelot illik qılınc turnirinə ev sahibliyi edir və krallığın dörd bir yanından gələn cəngavərlər imtinaedilməz titul uğrunda mübarizə aparırlar. Tacı qazanmağa ümid edənlər arasında Cəngavər Valiant da var.

Ölümcül bir vəba Camelotda yayılır. Bunun yeganə məntiqli izahı sehrbazlıq kimi göründükdə, Merlin və Gaius çarə tapmaq üçün yarışırlar, bu arada Gwen sehrbazlıq etdiyi üçün həbs olunur və ölümə məhkum edilir.

Merlini gözaltı edən Nimueh, onu zəhərli bir qədəhdən içməyə vadar edir və Merlin təhlükəli şəkildə xəstələnir. Artur panzehiri tapmaq üçün Balor meşəsinin dərinliklərinə yola düşür, lakin bir tələyə doğru getdiyindən xəbərsizdir.

Merlin, cəngavər olmağı xəyal edən Lancelot adlı gənc bir adam tərəfindən bir bədheybətdən xilas edilir. Merlin, Lancelot-a saxta sənədlər verərək Camelot-a girməsinə kömək edir. Lakin bədheybət hələ də sərbəstdir.

Ledi Morgana müəmmalı bir xəstəliyə tutulduqda, Gaius nə edəcəyini bilmir. Xoşbəxtlikdən, yeni bir həkim olan Edwin Muirden, Kralın himayəsindəki qadını uçurumun kənarından döndərmək üçün işə girişir.

Morgana bir kabus görür və Arturun qəribə, lakin gözəl bir qızın əllərində öldüyünü görür. Bu vaxt meşədə ov edən Merlin və Artur, həmin qızı, Sophia-nı və atası Aulfric-i quldurların hücumundan xilas edib sığınmaları üçün Camelot-a gətirirlər. Morgana, Sophia-nın kabusundakı qız olduğunu anlayır və ona vurulan Arturu xəbərdar etməyə çalışır. Morgana-nın gələcək hadisələri görmək üçün sehrli qabiliyyəti ortaya çıxdıqca, bir ata və qızın əbədi həyat müqabilində Arturu qurban verərək Camelot krallığını məhv etmək planı da üzə çıxır.

Bir uşağın gizlənməsinə kömək edən Merlin, Morgana ilə dostlaşır. İkili uşağı gəldiyi yerə geri aparmağa çalışır, lakin Uther-in uşağa kömək edən hər kəsin edam ediləcəyini elan etməsi ilə işlər pisləşir.

Uther-in keçmişi, müəmmalı bir Qara Cəngavərin Arturun yetkinlik şənliklərini bölməsi, əlcəyini yerə ataraq Camelot Cəngavərlərini döyüşə çağırması ilə yenidən onu narahat etməyə başlayır. Görünüşə görə məğlubedilməz olan Qara Cəngavər rəqibləri ilə asanlıqla bacarır. Bəs Qara Cəngavər kimdir və Uther niyə bu qədər narahatdır?

Merlin anası Hunith-in Camelot-a gəldiyini görəndə şoka düşür; o, döyülmüş, yaralanmış və Uther-dən kömək istəməyə məcbur qalmışdı. O, Uther-ə izah edir ki, Kanen adlı bir quldur və adamları onun kəndinə hücum edərək bütün məhsullarını tələb edirlər, əks təqdirdə hamısını öldürəcəklərini deyirlər. Uther kömək etməkdən imtina etdikdə, Merlin anasını və dostlarını qorumaq üçün Camelot-u tərk edir. Merlinin təəccübünə, Artur, Morgana və Gwen kəndini xilas etmək üçün ona qoşulurlar, lakin bunun bədəli nə olacaq?

Artur Camelot-a bir lənət gətirir. Xalqına kömək etməyə can atan Artur, Anhora-dan məsləhət istəyir. Bəs o, qarşıdakı çətinliklərlə üzləşəcək qədər cəsarətlidirmi?

Gwen-in atası Tom, Tauren adlı bir sehrbaza sehrli bir daşdan istifadə edərək qurğuşunu qızıla çevirməyə kömək edir. Tauren qaçarkən, Tom yaxalanır və məhkəməni gözləyir. Gwen-i axtararkən Morgana sehrli daşı tapır və Merlin bunu hiss edir. Tom, Uther tərəfindən öldürüldükdə, Morgana Uther-dən intiqam almaq üçün hərəkətə keçir.

Ov zamanı Artur qədim dinə aid böyük gücə malik bir məxluqla üz-üzə gəlir. Gaius bunun yalnız sehrlə öldürülə biləcəyini bildirdikdə, Uther qulaq asmır və onu öldürmək üçün cəngavərlərini göndərir. Artur ölümcül yaralanır və Merlin onu xilas etmək üçün Müqəddəs Adaya getməlidir. Bəs o, bunun bədəlini ödəyə biləcəkmi?