Yakuza başçısı olan babası öldükdən sonra 14 yaşlı Kikuo məşhur bir Kabuki aktyoru tərəfindən övladlığa götürülür. Kikuo, aktyorun oğlu Şunsuke ilə birlikdə bu ənənəvi yapon teatr sənətini öyrənməyə başlayır. Onilliklər ərzində böyüyüb inkişaf edən iki gənc; qalmaqallar və zəfərlər, dostluq və xəyanət arasında həm rəqib, həm də qardaş kimi bir yol qət edirlər.