Charlie, qardaşı Semin ölümünün təsirindən çıxa bilmir. Onun ölümünə görə hiss etdiyi vicdan əzabı Çarlini qardaşına ən yaxın ola biləcəyi yerə - qəbiristanlığa aparır. O, yasını burada işləyərək unutmağa çalışır. Tale onu möcüzənin baş verəcəyi yerə gətirib çıxarır və Çarli qardaşı Sem ilə yenidən görüşür. Hər gecə qəbiristanlıqda Sem ilə görüşən Çarlinin həyatına Tessin daxil olması hər şeyi dəyişir. İndi Çarli ya real həyatı seçməli, ya da qardaşı Sem ilə xəyali dünyasında qalmalıdır.