Avtomobil qəzasında yanğından son anda xilaslan öz arvadını yanıqlardan xilas etmək üçün yeni dəri yaratmaq məsələlərində çalışan estetik cərrah Dr. Robert Ledgard (Antonio Banderas) on iki il ərzində evindəki laboratoriyada işləməyə davam edir və donuz-insan qanı qarışığından istifadə edərək dəri istehsal edir. Arvadının yandığı bədənini görəndən sonra intihar etməsi və kiçik qızının buna şahid olması nəticəsində ailə böyük depressiyaya düşür və daha da həssaslaşır. Kiçik qız böyüdükdən sonra psixikasını pozacaq bir hadisə yaşayacaq və Dr. Ledgard öz təcrübələrini genişləndirərək Dr. Frankenstein-ə çevriləcəkdir.