Conan-ın əsas məqsədi atasının qətlinə və kimmerli kəndinin məhv edilməsinə görə məsuliyyət daşıyan Xalar Zimi tapıb öldürməkdir. Xalar Zim isə dirçəlişin açarı hesab olunan Tamara adlı qadını tapmaq üçün səyahətə çıxıb. Conan Tamaranı qaçırıb onu yem kimi istifadə etməyə başlayanda, bütün ordu onun izinə düşür. Bu müddət ərzində müxtəlif məxluqlarla döyüşməli olan Conan özünü sehr və qurbanvermə mərasimlərinin ortasında tapır...