Dünyamız görünməz bir düşmən tərəfindən istila edilmişdi. İnsanların bədənləri bu istilaçılar üçün bir ev sahibinə çevrilərkən, zahirən heç bir dəyişiklik olmasa da, beyinləri ələ keçirilirdi. Demək olar ki, hər kəs təslim olmuşdu. Sağ qalan azsaylı insanlardan biri olan Melani ələ keçiriləndə sonunun çatdığına inanır. Melaninin bədənini ələ keçirən ruh olan "Köçəri"yə hakimiyyət orqanları tərəfindən insan bədənində yaşayarkən qarşılaşa biləcəyi çətinliklər barədə xəbərdarlıq edilmişdi: güclü duyğular, hislərin intensivliyi və çox canlı xatirələr... Lakin Köçərinin gözləmədiyi bir çətinlik var: bədənin əvvəlki sahibi öz şüurundan imtina etməyi rədd edir. Köçəri, Melaninin düşüncələrinin dərinliklərinə enərək sağ qalan insanların harada olduğunu öyrənməyə çalışır. Lakin Melaninin zehnində gördüyü tək şey, onun sevdiyi və hələ də gizlənən insan olan Caredin xəyalidir. Bədəninin arzularına müqavimət göstərə bilməyən Köçəri, tutmalı olduğu bu adama qarşı həsrət duymağa başlayır...