Nancy Stokes macəraya, təmasa və cinsəlliyə ehtiyacı olan təqaüdçü, dul bir müəllimdir. Mərhum əri Robert ona gözəl bir ev və ailə bəxş etsə də, onların heç vaxt yaxşı cinsi həyatları olmayıb. Robert artıq həyatda olmadığı üçün Nancy heç vaxt kəşf edə bilmədiyi cinsəlliyini fərqli bir şəkildə yenidən yaşamaq üçün plan qurur. Şəhər kənarındakı adsız bir oteldə Leo Grande ilə görüşəndə, Leo fotodakından daha yaxşı görünür. Üstəlik, Nancy aralarında yaranacaq söhbətdən bu qədər təsirlənəcəyini heç gözləmirdi. Artan özünəinamı sayəsində Nancy rahatlamağa başlayır. Üç görüş ərzində güc dinamikası dəyişir və maskalar bir-bir düşür.