Hekayə qeyri-müəyyən bir zaman kəsiyində, feodal quruluşun hökm sürdüyü Çin torpaqlarında cərəyan edir. Oğurlanmış qılıncın və məşhur bir qaçağın izinə düşən iki döyüşçü, yolüstü zadəgan birinin qızı ilə qarşılaşırlar. Fiziki cəhətdən heyrətamiz dərəcədə yaxşı təlim keçmiş bir döyüşçü olan bu gənc qız, həyatının ən kritik qərarlarından birini vermək ərəfəsindədir. Möcüzələrin adi qarşılandığı, havada gəzən zen döyüşçülərinin at oynatdığı xəyali bir reallığı xoreoqrafik şəkildə kinoya köçürən rejissor Ang Lee, filmini romantika və aksiyonun dinamik bir hekayədə birləşməsi kimi təsvir edir.