Nyu-Yorkda tək yaşayan Frances olduqca mülayim xasiyyətli, böyük şəhərdə ayaqda qalmağa çalışan gənc bir qadındır. Bir gün metroda unudulmuş bir çanta tapır. Çantanın sahibi klassik musiqi həvəskarı olan piano müəllimi Gretadır. Çantanı sahibinə çatdırmaqda qərarlı olan Frances vaxt itirmədən yola düşür. Evinə qədər gəlib çantasını ona qaytaran Francesə təşəkkür etmək istəyən Greta onu qəhvə içməyə dəvət edir. Bu sayədə yolları kəsişən və bir-birini tanımağa başlayan Frances ilə Greta arasında qısa müddətdə gözlənilməz bir dostluq yaranır. Həm yaxın zamanda anasını itirmiş Francesin, həm də həyat yoldaşını itirmiş tənha bir qadın olan Gretanın bu dostluğa ehtiyacı var. Lakin bir müddət sonra Frances, ana obrazı çəkən Gretanın heç də göründüyü kimi olmadığını kəşf edir.