922-ci ildə ərəb Əhməd İbn Fədlan səhv qadına aşiq olduğu üçün Bolqarların ölkəsinə elçi kimi göndərilir. Səyahəti zamanı karvanı bir Vikinq düşərgəsinə rast gəlir. Gecəni orada keçirirlər və ertəsi gün gənc bir oğlan döyüşçüləri köməyə çağırmaq üçün düşərgəyə gəlir: O, Dumanın məxluqları olan Wendolların vətənlərinə hücum etdiyini, yollarına çıxan hər kəsi öldürüb yediklərini xəbər verir. Kahin Vikinqləri müşayiət etmək üçün on üçüncü bir döyüşçünün lazım olduğunu, lakin onun şimaldan olmamalı olduğunu söyləyir. Əhməd əvvəlcə şimalın bu qəribə adamları ilə özünü rahat hiss etmir, lakin qarşısıalınmaz bir düşmənə qarşı qeyri-mümkün döyüşdə Vikinqlərin yanında cəsarətlə vuruşmağa qərar verir.