Amerikalı balet tələbəsi Suzy Bannion, dünyaca məşhur və nüfuzlu bir Alman rəqs akademiyasında təhsil almağa gəlir. Suzy məktəbə ayaq basdığı andan etibarən bir sıra müəmmalı hadisələrin şahidi olur. Gecə məktəbdən qaçan bir tələbə ölü tapılır. Pianoçu Daniel isə öz iti tərəfindən öldürülür. Akademiyada yoluxucu xəstəlik yayılır və qorxunc məktəb binasının hər tərəfindən qəribə səslər eşidilir. Suzy araşdırma apardıqda məktəbin keçmişdə “cadugərlər məclisi”nin məkanı olduğunu öyrənir. Lakin əlamətlər binadakı cadugərlik ənənəsinin və ayinlərinin keçmişdə qalmadığını, hələ də davam etdiyini göstərir!