Desiree ilə ayrılıqdan sonra ümidsizliyə qapılan Zia intihar edir və özünü yalnız intihar edənlərin olduğu, səhralarla örtülü, köhnə təkərlər və yanmış divanlarla dolu bir o biri dünyada tapır. Təsadüfən Desiree-nin də onun ölümündən bir neçə ay sonra intihar etdiyini və hazırda onu axtardığını öyrənir. Zia, elektrik cərəyanı ilə intihar edən rus rokçu Eugene ilə birlikdə yola düşür. Yolüstü, bu dünyaya səhvən düşdüyünə inanan və məsul şəxsləri axtaran avtostopçu Mikalı da maşınlarına götürürlər. Çox keçmədən onlar kiçik möcüzələrin baş verdiyi Knellerin düşərgəsinə çatırlar. Möcüzələr yaradan bir kral haqqında şayiələr yayılır. Zia Desiree-ni tapa biləcəkmi? Bəs tapdıqdan sonra nə olacaq? Ölümün olduğu yerdə ümid də var.