Həyatlarında öz yollarını axtaran iki ehtiraslı insan Sebastian və Mianın yolları Los-Ancelesdə tıxaclı bir gündə kəsişir. Hər ikisi incəsənət vurğunu olan bu iki gənc arzularına çatmaq üçün çətinliklərlə mübarizə aparır. Sebastian Wilder ənənəvi caz musiqisinin səsləndiyi bir klub açmağı xəyal edir, Mia Dolan isə işlədiyi kafenin yaxınlığındakı film studiyasında keçirilən bütün aktyor seçmələrində iştirak edərək rol almağa çalışır. Bu iki insanın qəlbi bir-biri üçün döyünməyə başladıqda, həyatın reallıqları onların qarşısına maneələr çıxaracaq və yavaş-yavaş arzularından uzaqlaşmağa məcbur edəcəkdir.