Frank artıq daşıyıcılıq peşəsini tərk etmiş və ona təklif edənləri başqasına yönləndirmişdir. Lakin önerdiyi şəxs tapşırığı uğurla tamamlaya bilməyəndə, iş yenidən Frank'ə qayıdır. Onu bu işi görmək üçün məcbur edirlər. Frank, Marselya'da Ukrayna Ekoloji Agensliyinin rəhbəri Leonid'in qaçırılan qızı Valentina'yı Qara Dəniz sahilində yerləşən Odessaya çatdırmalıdır. Frank yolculuq zamanı bir tərəfdən işi qəbul etməsi üçün baskı göstərənlərlə, digər tərəfdən Vasilev tərəfindən göndərilən agentlərlə mübarizə aparır.