Ryan Gosling, Dan Dunne rolündə gənc bir müəllimi canlandırır. Danin həyatı sinifdən kənarda nəzarətdən çıxır. O, öz daxili şeytanları ilə üz-üzədir və ciddi narkotik problemi yaşayır. Nəhayət, Dan dibə vurur. Bu çöküşün şahidi isə Danin sinfində oxuyan problemli bir yeniyetmə qız olan Drey-dir (Shareeka Epps). İkili arasında bölüşülən bu sirr ətrafında bir dostluq başlayır. Dan onu narkotik satıcısından (Anthony Mackie) uzaq tutmağa çalışır. Lakin sağ qalmaq üçün nə etsələr də, həyatları sonsuza qədər dəyişir.