Van Helsing, insanları canavara çevirən müəmmalı ixtirasını təkmilləşdirir. Lakin "Canavaraçevirmə Şüası" sıradan çıxır və Drakula ilə bütün canavar dostları insana çevrilir. Conni isə canavara dönür. Onlar yeni, uyğunsuz bədənlərinə alışmağa çalışırlar. Gücünü itirən və artıq çəkili bir ata obrazına bürünən Drakula səhər idmanı etməyə başlayır. O, canavar kimi yaşamaqdan həzz alan coşqulu kürəkəni Conni ilə birlikdə, gec olmadan çarə tapmaq üçün dünya səyahətinə çıxmalı olur. Mavisin və insan halına düşmüş "Drak dəstəsi"nin köməyi ilə onlar çevrilmələri qalıcı hala gəlməmişdən əvvəl özlərini əvvəlki hallarına qaytarmağın yolunu axtarırlar.