Filmde Korku Seansı'nda tanıştığımız qorxulu oyuncaq bebek Annabel'in əsl tarixçəsi açılır. Kaliforniyada yaşayan Con Form öz hamilə arvadı Mia'ya gözlədiyi qızının otağına sıra porselen oyuncağını satın alır. Həmin gecə, Form ailəsinin qonşuları şəitan təlimi mensublarının hücumuna məruz qalır. Mia və Con qonşuları qurtarmağa çalışarkən hücumçular onların evə daxil olur. Polis əməliyyatı zamanı kişi hücumçu polis tərəfindən öldürülür, qadın hücumçu isə Form ailəsinin qızının otağında porselen oyuncağı tutaraq intihar edir. İntihar edən qadın qonşularının qızı Annabel'dir və Form ailəsi bundan sonra evlərində fövqəlbəşər hadisələri yaşamağa başlayır.