Rama, müstəmləkə hökumətinin xidmətində olan, izdihamla təkbaşına bacaran xüsusi bir polis məmurudur və yerli əhali onu xain hesab edir. Bhim, vali tərəfindən qaçırılan kiçik bir qəbilə qızını axtarmaq üçün Dehliyə getməli olan Qond qəbiləsindən bir kişidir. Bunu öyrənən vali, onun tutulması üçün mükafat elan edir və xidmətdə irəliləmək üçün Rama bu vəzifəni öz üzərinə götürür. Çaya düşən bir uşağı xilas edərkən tanış olan Rama və Bhim dostlaşırlar. Onlar bir-birlərinin əsl kimliklərindən və ya gizli niyyətlərindən xəbərsizdirlər, lakin bu tanışlıq böyük dəyişikliklərin başlanğıcı olacaq.